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4月25日工程機械概念板塊跌幅達4%
深圳魔豆創新科技有限公司
4月25日11點1分,工程機械概念板塊指數報773.259點,跌幅達4%,成交27.30億元,換手率0.50%。
??板塊個股中,跌幅最大的前5個股為:艾迪精密報19.81元,跌8.03%;大連重工報3.50元,跌7.16%;華電重工報4.40元,跌6.98%;海倫哲報2.10元,跌6.25%;三一重工報15.83元,跌6.00%。
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4月25日11點1分,工程機械概念板塊指數報773.259點,跌幅達4%,成交27.30億元,換手率0.50%。
??板塊個股中,跌幅最大的前5個股為:艾迪精密報19.81元,跌8.03%;大連重工報3.50元,跌7.16%;華電重工報4.40元,跌6.98%;海倫哲報2.10元,跌6.25%;三一重工報15.83元,跌6.00%。
萬谷機械2021年全年凈利631.27萬元 同比增長138.02%
深圳魔豆創新科技有限公司
4月25日,資本邦了解到,萬谷機械(代碼:870052.NQ)發布2021年年報業績報告。

2021年1月1日-2021年12月31日,公司實現營業收入1.25億元,同比增長54.88%,凈利潤631.27萬元,同比增長138.02%,基本每股收益為0.2000元。

公司所屬行業為專用設備。

公司報告期內,期末資產總計為1.71億元,營業利潤為545.92萬元,應收賬款為698.48萬元,經營活動產生的現金流量凈額為18.65萬元,銷售商品、提供勞務收到的現金為1.31億元。

萬谷機械,公司全稱鄭州萬谷機械股份有限公司,成立于1998年08月25日,現任總經理陸學中,主營業務為糧食烘干及農副產品烘干機械成套設備的研發、生產、銷售和服務。
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4月25日,資本邦了解到,萬谷機械(代碼:870052.NQ)發布2021年年報業績報告。

2021年1月1日-2021年12月31日,公司實現營業收入1.25億元,同比增長54.88%,凈利潤631.27萬元,同比增長138.02%,基本每股收益為0.2000元。

公司所屬行業為專用設備。

公司報告期內,期末資產總計為1.71億元,營業利潤為545.92萬元,應收賬款為698.48萬元,經營活動產生的現金流量凈額為18.65萬元,銷售商品、提供勞務收到的現金為1.31億元。

萬谷機械,公司全稱鄭州萬谷機械股份有限公司,成立于1998年08月25日,現任總經理陸學中,主營業務為糧食烘干及農副產品烘干機械成套設備的研發、生產、銷售和服務。
機械行業:3月通用設備產量增速邊際轉弱 N型電池片設備屢獲大單
深圳魔豆創新科技有限公司
 市場行情回顧: 本周機械設備指數下跌5.76%,滬深300指數下跌4.19%,創業板指下跌6.66%。機械設備在全部28 個行業中漲跌幅排名第20 位。剔除負值后,機械行業估值水平20.5(整體法)。

  本周機械行業漲幅前三的板塊分別是檢測服務、注塑機、光伏設備;年初至今漲幅前三的細分板塊分別是油氣開發設備、儀器儀表、航運設備。

  周關注:3 月通用設備產量增速邊際轉弱,N 型電池片設備屢獲大單

  3 月制造業投資增速放緩,通用設備產量增速邊際轉弱,但仍保持較高景氣水平。一季度我國經濟總體平穩,3 月份受地緣政治因素和全國多地疫情反彈的沖擊,經濟下行壓力增大。從固定資產投資來看,一季度我國房地產投資依然疲軟,投資和房屋新開工面積增速繼續大幅下滑;穩增長政策下基建投資持續發力,3 月累計增速達10.5%,單月增速相比1-2 月環比提高1.87pct.受最近一段時間以來疫情對制造業供需兩端和供應鏈效率的拖累,3 月制造業固定資產投資累計增速大幅回落,環比1-2 月下降5.3pct,但仍然維持著較強的韌性,累計增速15.6%。受制造業投資驅動,通用設備如機床、工業機器人等產量總體保持較快增長,3 月單月增速邊際轉弱。3 月份我國工業機器人產量44322 臺,同比增長16.6%;1-3 月累計產量102496 臺,同比增長10.2%;金屬切削機床產量5.79 萬臺,同比增長3.6%;1-3 月累計產量13.53 萬臺,同比增長1.5%。

  N 型電池片設備屢獲大單,邁為股份、海目星光伏設備訂單均取得重大突破。2022 年4 月15 日,海目星發布公告,其全資子公司海目星激光智能裝備(江蘇)有限公司中標晶科能源Topcon 激光微損設備,中標金額10.67 億元。4 月18 日,邁為股份公告,印度信實工業與全資子公司新加坡邁為簽訂LOC 協議,擬采購太陽能異質結電池生產設備整線8 條,產能為600MW/條,共4.8GW,采購總額超過公司2021 年度經審計營業收入的50%。光伏行業需求維持高景氣,新一代高效電池加速擴產,變革機遇將充分利好相關光伏設備企業。

  投資建議:機械板塊上半年一方面受地緣政治造成的原材料價格高企影響,另一方面需求及物流受疫情影響整體承壓,建議繼續關注穩增長主線、受益上游漲價資本開支擴張及穩健低估值標的投資機會,包括油服、煤機、礦山機械等。長期仍然看好受益時代趨勢的行業龍頭,行業重點方向包括光伏設備(N 型電池片產業化帶來的設備投資)、新能源汽車相關裝備(鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資)、工業機器人、工業母機、專精特新等細分領域。
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 市場行情回顧: 本周機械設備指數下跌5.76%,滬深300指數下跌4.19%,創業板指下跌6.66%。機械設備在全部28 個行業中漲跌幅排名第20 位。剔除負值后,機械行業估值水平20.5(整體法)。

  本周機械行業漲幅前三的板塊分別是檢測服務、注塑機、光伏設備;年初至今漲幅前三的細分板塊分別是油氣開發設備、儀器儀表、航運設備。

  周關注:3 月通用設備產量增速邊際轉弱,N 型電池片設備屢獲大單

  3 月制造業投資增速放緩,通用設備產量增速邊際轉弱,但仍保持較高景氣水平。一季度我國經濟總體平穩,3 月份受地緣政治因素和全國多地疫情反彈的沖擊,經濟下行壓力增大。從固定資產投資來看,一季度我國房地產投資依然疲軟,投資和房屋新開工面積增速繼續大幅下滑;穩增長政策下基建投資持續發力,3 月累計增速達10.5%,單月增速相比1-2 月環比提高1.87pct.受最近一段時間以來疫情對制造業供需兩端和供應鏈效率的拖累,3 月制造業固定資產投資累計增速大幅回落,環比1-2 月下降5.3pct,但仍然維持著較強的韌性,累計增速15.6%。受制造業投資驅動,通用設備如機床、工業機器人等產量總體保持較快增長,3 月單月增速邊際轉弱。3 月份我國工業機器人產量44322 臺,同比增長16.6%;1-3 月累計產量102496 臺,同比增長10.2%;金屬切削機床產量5.79 萬臺,同比增長3.6%;1-3 月累計產量13.53 萬臺,同比增長1.5%。

  N 型電池片設備屢獲大單,邁為股份、海目星光伏設備訂單均取得重大突破。2022 年4 月15 日,海目星發布公告,其全資子公司海目星激光智能裝備(江蘇)有限公司中標晶科能源Topcon 激光微損設備,中標金額10.67 億元。4 月18 日,邁為股份公告,印度信實工業與全資子公司新加坡邁為簽訂LOC 協議,擬采購太陽能異質結電池生產設備整線8 條,產能為600MW/條,共4.8GW,采購總額超過公司2021 年度經審計營業收入的50%。光伏行業需求維持高景氣,新一代高效電池加速擴產,變革機遇將充分利好相關光伏設備企業。

  投資建議:機械板塊上半年一方面受地緣政治造成的原材料價格高企影響,另一方面需求及物流受疫情影響整體承壓,建議繼續關注穩增長主線、受益上游漲價資本開支擴張及穩健低估值標的投資機會,包括油服、煤機、礦山機械等。長期仍然看好受益時代趨勢的行業龍頭,行業重點方向包括光伏設備(N 型電池片產業化帶來的設備投資)、新能源汽車相關裝備(鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資)、工業機器人、工業母機、專精特新等細分領域。
機械行業2022Q1基金持倉分析:機械持倉占比下降 持倉有所集中
深圳魔豆創新科技有限公司
 ?2022Q1機械行業基金持倉占比下滑,資金偏好有所下降

  1)橫向比較,機械行業持倉占比位列長江32 個行業分類的第9 位,為2.81%。環比來看,機械占比下降約0.44pct,在全部32 個行業中位于第28 位,資金偏好有所下降;2)2021 年Q2-Q3,機械行業持倉占比持續下滑,2021 年Q4 隨著原料補庫存、需求邊際回升,制造業顯現邊際修復疊加穩增長政策預期較強,行業持倉占比有所回升。2022 年Q1 機械行業持倉占比再度下滑,一方面,地緣政治因素影響疊加供需不平衡,原材料價格持續處于高位,行業整體盈利能力承壓,或對制造業資本開支產生影響。另一方面,由于國內疫情因素,華東、華南等制造業重點分布區域制造業企業生產、物流發貨及驗收等受到一定影響,短期市場對制造業景氣度擔憂加大,3 月制造業PMI 為49.5%,位于榮枯線之下。隨著持倉占比的下降,行業整體低配比例環比小幅擴大0.13pct 至1.65pct。

  細分行業表現分化,通用機械持倉占比有所下降,專用設備維持高配基金對機械不同子行業的資金配置有所分化。2022Q1 制造業景氣回落,受此影響,通用機械低配比例環比小幅擴大0.09pct;建筑及工程機械持倉占比進一步回落至0.09%,維持低配,低配比例環比持平。專用設備受短期資金偏好變化影響,持倉占比有所下滑,但超配比例較2021Q4 環比持平。當前光伏、鋰電等專用設備細分板塊景氣趨勢延續,光伏設備等細分子版塊市場關注度仍較高。此外,2022Q1 煤炭設備持倉占比環比逆勢提升0.04pct,低配比例有所收窄;儀器儀表、油氣服務、運輸設備板塊持倉占比微調且維持低配狀態。

  2022Q1 資金配置集中度有所提升

  2022Q1 基金持有機械設備公司數量環比下降,共計142 家,但仍位于近年來高位。其中,通用設備、專用設備、儀器儀表、運輸設備持倉公司數量均有下降,資金偏好有所下降。機械設備行業TOP10 持倉市值占比自2019Q4 達到高位后,至2021Q4 總體保持下降趨勢,顯示行業持倉逐步分散。2022Q1 前十大公司的持倉市值占機械設備行業持倉總市值的比重環比提升至52%,資金配置集中度有所回升。

  基金聚焦于行業高景氣持續、具備較強技術壁壘和成長空間的標的2022Q1 基金持倉機械股前十的公司主要覆蓋行業龍頭,涉及光伏設備、鋰電設備、半導體設備、油氣設備、工程機械等領域?;饘τ诠善钡倪x擇除傳統重倉股外,主要聚焦于行業高景氣持續、具備較強技術壁壘和成長空間的標的。其中,帝爾激光進一步拓展激光技術在光伏行業的應用,激光轉印、激光開槽等重點新產品伴隨新技術電池規模擴產有望批量應用,單GW激光設備價值量提升明顯,且在下游龍頭廠商訂單實現持續突破。繼2021Q4 后,2022Q1 帝爾激光持續獲得資金青睞,基金持倉家數較21Q4 環比增加22 家。奧特維平臺化戰略已顯成效,光伏、鋰電、半導體業務多點開花,除串焊機、硅片分選機繼續穩居行業領先,單晶爐、半導體鍵合機等業務拓展均實現訂單落地,貢獻增量收入,業績持續超市場預期。2022Q1 奧特維基金持倉家數環比增加11 家。此外,贏合科技受益于下游鋰電池廠擴產,訂單高增長,基金持倉家數環比增加8 家。
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 ?2022Q1機械行業基金持倉占比下滑,資金偏好有所下降

  1)橫向比較,機械行業持倉占比位列長江32 個行業分類的第9 位,為2.81%。環比來看,機械占比下降約0.44pct,在全部32 個行業中位于第28 位,資金偏好有所下降;2)2021 年Q2-Q3,機械行業持倉占比持續下滑,2021 年Q4 隨著原料補庫存、需求邊際回升,制造業顯現邊際修復疊加穩增長政策預期較強,行業持倉占比有所回升。2022 年Q1 機械行業持倉占比再度下滑,一方面,地緣政治因素影響疊加供需不平衡,原材料價格持續處于高位,行業整體盈利能力承壓,或對制造業資本開支產生影響。另一方面,由于國內疫情因素,華東、華南等制造業重點分布區域制造業企業生產、物流發貨及驗收等受到一定影響,短期市場對制造業景氣度擔憂加大,3 月制造業PMI 為49.5%,位于榮枯線之下。隨著持倉占比的下降,行業整體低配比例環比小幅擴大0.13pct 至1.65pct。

  細分行業表現分化,通用機械持倉占比有所下降,專用設備維持高配基金對機械不同子行業的資金配置有所分化。2022Q1 制造業景氣回落,受此影響,通用機械低配比例環比小幅擴大0.09pct;建筑及工程機械持倉占比進一步回落至0.09%,維持低配,低配比例環比持平。專用設備受短期資金偏好變化影響,持倉占比有所下滑,但超配比例較2021Q4 環比持平。當前光伏、鋰電等專用設備細分板塊景氣趨勢延續,光伏設備等細分子版塊市場關注度仍較高。此外,2022Q1 煤炭設備持倉占比環比逆勢提升0.04pct,低配比例有所收窄;儀器儀表、油氣服務、運輸設備板塊持倉占比微調且維持低配狀態。

  2022Q1 資金配置集中度有所提升

  2022Q1 基金持有機械設備公司數量環比下降,共計142 家,但仍位于近年來高位。其中,通用設備、專用設備、儀器儀表、運輸設備持倉公司數量均有下降,資金偏好有所下降。機械設備行業TOP10 持倉市值占比自2019Q4 達到高位后,至2021Q4 總體保持下降趨勢,顯示行業持倉逐步分散。2022Q1 前十大公司的持倉市值占機械設備行業持倉總市值的比重環比提升至52%,資金配置集中度有所回升。

  基金聚焦于行業高景氣持續、具備較強技術壁壘和成長空間的標的2022Q1 基金持倉機械股前十的公司主要覆蓋行業龍頭,涉及光伏設備、鋰電設備、半導體設備、油氣設備、工程機械等領域?;饘τ诠善钡倪x擇除傳統重倉股外,主要聚焦于行業高景氣持續、具備較強技術壁壘和成長空間的標的。其中,帝爾激光進一步拓展激光技術在光伏行業的應用,激光轉印、激光開槽等重點新產品伴隨新技術電池規模擴產有望批量應用,單GW激光設備價值量提升明顯,且在下游龍頭廠商訂單實現持續突破。繼2021Q4 后,2022Q1 帝爾激光持續獲得資金青睞,基金持倉家數較21Q4 環比增加22 家。奧特維平臺化戰略已顯成效,光伏、鋰電、半導體業務多點開花,除串焊機、硅片分選機繼續穩居行業領先,單晶爐、半導體鍵合機等業務拓展均實現訂單落地,貢獻增量收入,業績持續超市場預期。2022Q1 奧特維基金持倉家數環比增加11 家。此外,贏合科技受益于下游鋰電池廠擴產,訂單高增長,基金持倉家數環比增加8 家。
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